Кирил Бачваров: Для Home Credit Bank в Казахстане нет лучшего акционера, чем Forte
Также он рассказал почему было принято решение о продаже банка и в каком формате пройдет сделка
Встреча с главой Home Credit Bank Кирилом Бачваровым состоялась в новом головном офисе банка в Алматы, куда команда финансового института перебралась в 2024 году. Внутреннее пространство напоминало офис технологической компании, а не банка. После выхода из лифта на шестом этаже начинал ощущаться европейский дух. Сотрудники банка находились в открытом пространстве, которое переходило в рабочее место главы банка. «Любой сотрудник может прийти к руководителю и обсудить с ним вопросы, не записываясь заранее», — пояснили нам. Кирил встретил нас с улыбкой, даже раньше назначенного времени. Мы хотели узнать, почему было принято решение о продаже банка, какая будет форма сделки, сохранится ли бренд и останется ли текущий председатель правления у руля банка. Корреспондент центра деловой информации также выяснил, чем займется г-н Бачваров, если покинет банк.
— Кирил, недавно вы с Forte Bank достигли «принципиальной договоренности» по продаже Home Credit Bank (Казахстан). Переговоры с Forte длились «почти три месяца». Чья была инициатива о продаже банка, вам сделали оффер?
— Начало переговоров по продаже банка мне стало известно на последней стадии переговоров с нашими акционерами — группой PPF. Это произошло, когда уже нужно было приступать к организации встреч, презентаций и проведению оценки банка, — due diligence. На этом этапе стало понятно, что между акционерами двух банков существует взаимопонимание относительно предстоящей сделки. Также мне известно, что акционеры Forte проявили интерес к нашему банку, связавшись с нашими акционерами через несколько каналов связи.
— Вы уже провели процедуру due diligence…
— Да, мы ее уже завершили. Due diligence обычно предшествует объявлению о предстоящей сделке. Так как наша деятельность регулируется как казахстанским, так и европейским регулятором, мы проходим аудиторские проверки несколько раз в год. Предполагаю, что анализ наших данных, встречи с руководством позволили адекватно оценить рентабельность нашего бизнеса, надежность бизнес-плана, компетентность команды. Могу утверждать, что у нас нет скелетов в шкафу.
— Как оценка вашего банка удовлетворила вас?
— Она полностью нас удовлетворила, все стороны остались довольны предложенной суммой сделки. Раскрыть ее, к сожалению, не могу, так как это конфиденциальная информация.
— Были ли другие претенденты на покупку вашего банка?
— На раннем этапе такие вопросы обсуждались на уровне акционеров. Нам как топ-менеджменту нас не вовлекали в такие вопросы. Казахстанским банкам не давали доступ к нашей конфиденциальной базе данных. Мы не делились нашей бизнес-моделью с другими банками. Возможно, были предложения о покупке нашего банка. Важно, что в Казахстане нет более подходящего для нас партнера, чем Forte.
Мы отлично дополняем друг друга — у нас мало перекрывающихся элементов в бизнес-моделях. У Forte хорошо развито корпоративное направление, премиальный банкинг, сегмент залогового кредитования. Наш банк сильный в необеспеченных займах, кредитных картах. Предстоящая сделка принесет хороший синергетический эффект для обоих банков.
— После завершения сделки Home Credit Bank останется самостоятельным дочерним банком, сообщили в Forte. Филиальная сеть Home Credit Bank, возможно, будет работать параллельно с филиальной сетью Forte и будет управляться по тем же правилам. В банке говорят, что интеграция займет около года… Это значит, что произойдет слияние двух банков?
— Лучше задать этот вопрос акционерам Forte, они уже обсудили многие аспекты сделки в СМИ. По нашей информации, цель сделки — сохранить стратегию банка, его бизнес-модель, клиентскую базу, корпоративную культуру, ключевые компетенции.
— Будет ли бренд Home Credit Bank исчезнет?
— Право на использование нашего бренда сохраняется. Возможно, его использование будет временным, а потом его могут изменить. Я не думаю, что стоит полностью уничтожать ценность нашего бренда, так как он хорошо узнаваем. За последние годы уровень его узнаваемости значительно вырос. Поэтому, вероятно, бренд Home Credit Bank сохранится. Это не означает, что каждый банк будет работать как отдельное юридическое лицо. Модель может предполагать, что на рынке будут два бренда под одним юридическим лицом.
Любая интеграция двух банков требует объединения их IT-систем, клиентских баз — для этого нужно время. Поэтому, вероятно, сначала мы станем дочерним банком Forte, а затем будет интеграция.
У акционеров Forte большой опыт в сделках, даже более масштабных, чем наша. В 2015 году банк приобрел два банка и успешно интегрировал их. Поэтому я думаю, что с текущей сделкой не возникнет проблем.
Ваш банк работает на рынке уже 20 лет. И вы успешно развили крупную клиентскую базу, ваш кредитный портфель превысил 831 млрд тенге. В 2024 году вы представили онлайн-банкинг для МСБ. Почему было принято решение продать банк?
— У наших акционеров — группы PPF — изменились интересы к рискам. Они приняли решение развивать свой финансовый бизнес не только в Казахстане. За последние годы группа продала активы на Филиппинах, в Индонезии, позже во Вьетнаме, а также в России из-за геополитической ситуации. Это решение связано с изменением аппетита к рискам и потребностью вложений в капитал. Финансовая деятельность требует много внимания и времени со стороны группы PPF. Есть другие виды деятельности, которые требуют меньше времени и капитала.
— Как влияет регуляторная среда на решение продать банк?
— Не думаю, что это был решающий фактор. Регулирование финансового рынка направлено на улучшение бизнес-процессов и борьбу с мошенничеством. Инициативы финрегулятора не повлияли на нас. Мы знали о предстоящих изменениях и готовились к ним заранее.
— Сейчас ваш банк делает ставку на розницу. Более 90% кредитного портфеля — потребительские займы. Forte ориентирован как на МСБ, так и на розничные и корпоративные сегменты. Как изменится ваш банк после продажи?
— Наша доля потребительских кредитов составляет 90%. Три года назад эта доля не превышала 70%. Мы планируем запустить кредитование для МСБ, начиная с индивидуальных предпринимателей. Позже перейдем к ТОО. Наши новые партнеры из Forte выразили готовность конкурировать с нами по продуктам.
— В чем ваш розничный блок сильнее Forte?
— Я считаю, что мы сильны в беззалоговом кредитовании и кредитных картах. У нас больше опыта в этих продуктах. Мы успешно работаем с пенсионерами и обслуживаем 25% всех пенсионеров страны. Это не только кредитные продукты, но и депозиты, пенсии по карте.
— Планируете ли оставаться в банке после сделки?
— Новые партнеры хотят сохранить команду иностранных топ-менеджеров. Меня спросили, готов ли я остаться. Я согласился. Думаю, мне будет интересно участвовать в интеграции банков.
— Если вас попросят покинуть банк, чем займетесь?
— Вероятно, займусь социальным проектом. Моя жена основала коррекционный центр, и я смогу помочь ей в его развитии.
— АРРФР и АЗРК пока не согласовали сделку…
— Процесс подачи документов продолжается. Все стороны заинтересованы в скорейшем одобрении сделки. Я уверен, что это произойдет, так как все понимают, что сделка будет положительно влиять на финансовый рынок.