Доллар ослаб на мировом рынке из-за слухов об изменениях в руководстве ФРС
Индекс валюты достиг минимума с начала 2022 года
Обзор мировых рынков подготовлен аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По результатам торгов курс пары USD/KZT незначительно скорректировался до 518,37 тенге за доллар (-0,19 тенге) при обороте в 202,0 миллионов долларов (-11,4 миллиона долларов). Укрепление национальной валюты во многом было обусловлено внутренними факторами. Поддержку тенге могли оказать стабильные продажи валюты со стороны Национального банка, экспортеров и субъектов КГС в рамках обязательной продажи валютной выручки, а также отсутствие существенных изменений спроса на валюту. Среди внешних факторов стоит отметить, что рост цен на нефть и снижение индекса доллара во время торгов оказали дополнительную поддержку тенге.
Сегодня в центре внимания – публикация данных о ВВП методом производства.
Денежный рынок
На фоне продолжающегося укрепления национальной валюты и стабильных показателей профицита ликвидности в системе ставки денежного рынка снизились. Так, ставка TONIA скорректировалась с 15,52% до 15,51%, в то время как доходность SWAP-1D снизилась с 9,84% до 8,48%. Общий объем торгов сократился на 15,0 миллиардов тенге – до 464,8 миллиарда тенге. Между тем объем изъятия ликвидности на депозитном рынке Национального банка увеличился до 1,8 триллиона тенге, спрос на который был удовлетворен полностью по ставке 16,5% годовых. На фоне роста спроса на депозитном аукционе открытая позиция по операциям НБРК удерживается на уровне 7,8 триллиона тенге.
Фондовый рынок
По результатам торгов индекс KASE снизился до уровня 5 951,4 пункта (-0,32%) несмотря на доминирование «быков» на мировых фондовых рынках. Основное давление на индекс оказали акции Казахтелекома (-1,1%) и Казатомпрома (-0,9%). Снижение может отражать локальные настроения участников рынка, обусловленные техническими факторами, ребалансировкой портфелей и краткосрочной фиксацией прибыли по отдельным бумагам. Среди корпоративных событий отмечаем, что ForteBank объявил о достижении договоренности по приобретению 100% акций Home Credit Bank.
Нефть
Цены на нефть незначительно повысились на 0,4% – до 66,7 доллара за баррель в связи с сокращением запасов сырой нефти и увеличением спроса с началом летнего автомобильного сезона, в то время как ослабление опасений по поводу рисков поставок с Ближнего Востока частично смягчило рост цен. Согласно Управлению энергетической информации США (EIA), недельные запасы сырой нефти сократились на 5,8 миллионов баррелей, в то время как аналитики ожидали сокращения на 1,2 миллиона баррелей. Дополнительную поддержку ценам на нефть оказало снижение индекса доллара на 0,5%, делая нефть более доступной для импортеров.
Рисковые активы
Все три ключевых индекса США выросли на 0,8-1,0% в связи с ростом акций финансовых и технологических компаний. Компании, такие как Amazon (+2,4%) и Meta Platforms (+2,5%), в последние дни объявили о значительных инвестициях в сферу искусственного интеллекта и, по мнению аналитиков, должны представить сильные финансовые результаты за второй квартал. JPMorgan Chase достиг нового внутридневного максимума и впервые закрылся с рыночной капитализацией выше 800 миллиардов долларов. Криптовалютная биржа Coinbase поднялась на 5,5% – до нового максимума в 375,07 доллара. Это первый рекорд с ноября 2021 года. Среди лидеров роста также оказались финансовые компании Goldman Sachs Group (+2,6%) и Apollo Global Management (+1,2%).
Среди опубликованных макроэкономических данных отмечаем, что экономика США сократилась в первом квартале сильнее, чем ожидалось. По данным Бюро экономического анализа США, ВВП страны за первый квартал сократился на 0,5%, в то время как аналитики ожидали снижения на 0,2%. Снижение ВВП стало первым за три года, поскольку компании стремились опережать введение тарифов администрацией президента Дональда Трампа.
Защитные активы
Защитные активы продолжают демонстрировать смешанную динамику в связи с неопределенностью в отношении монетарной политики ФРС и обсуждаемого президентом США назначения нового главы Федеральной резервной системы. Так, золото выросло на 0,3% – до 3 382 долларов за унцию. Однако доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась с 4,29% до 4,25%, а индекс доллара упал на 0,5% – до 97,2 пункта, достигнув минимума с 2022 года.